Após o Wall Street Journal vazar que a EA estava próxima de fechar um acordo para ser vendida, a confirmação veio na manhã desta segunda-feira (29).
A companhia concordou com os termos propostos pelo consórcio de investidores formado pela PIF, Silver Lake e a Affinity Partners. Os acionistas irão receber U$210 por ação, colocando o valuation da EA em U$55 bilhões. Para se ter em comparação, as ações da EA fecharam em U$168,32 no dia 25, logo, os acionistas vão desembolar uma bela grana.
A transação será feita no molde all cash, que é quando a parte interessada paga o valor total usando fundos próprios. Com a confirmação, a aquisição da EA pelo consórcio tornou-se a maior compra all-cash de uma empresa pública na história.
O que vem a seguir?
A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da EA, com expectativa de ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027. A conclusão está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da EA. Após o fechamento da transação, as ações ordinárias da EA não serão mais listadas em nenhum mercado público.
A transação será financiada por uma combinação de capital do PIF, Silver Lake e Affinity Partners, além da rolagem da participação existente do PIF na EA. Isso constitui um investimento de capital de aproximadamente US$ 36 bilhões, e um financiamento de dívida de US$ 20 bilhões totalmente e exclusivamente comprometido pelo JPMorgan Chase Bank, N.A., dos quais US$ 18 bilhões deverão ser financiados no fechamento. Cada um dos fundos (PIF, Silver Lake e Affinity Partners) planeja financiar o componente de capital inteiramente com recursos sob seu respectivo controle.
Após a conclusão da transação, a EA permanecerá sediada em Redwood City, Califórnia, e continuará a ser liderada por Andrew Wilson como CEO.
Confira a declaração de Andrew Wilson, CEO da EA:
“Nossas equipes criativas e apaixonadas na EA entregaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, construíram algumas das IPs mais icônicas do mundo e criaram um valor significativo para nosso negócio. Este momento é um reconhecimento poderoso do trabalho notável delas,” disse Andrew Wilson, Presidente e CEO da Electronic Arts. “Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, esportes e tecnologia, abrindo novas oportunidades. Juntamente com nossos parceiros, criaremos experiências transformadoras para inspirar as próximas gerações. Estou mais energizado do que nunca com o futuro que estamos construindo.”
O que você achou da EA ser vendida e se tornar privada? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão em nosso fórum!
Para mais informações sobre jogos, acompanhe nossas redes sociais e junte-se ao nosso grupo no WhatsApp.
Para mais conteúdo da Insider Gaming, confira nosso review de EA Sports FC 25. Além disso, veja nossa review do Dying Light: The Beast.
Ruan está cobrindo a indústria dos games desde 2017, trazendo várias informações sob a ótica do mercado e reviews após o 100%. Quando ele não está escrevendo, está jogando algum…
More from Ruan Almeida
Comments